Лидером по объему инвестиций в 2023 году стала торговая недвижимость — на нее пришлось 39% от общего объема вложений. Всего в нее было инвестировано 325 млрд руб., что почти в семь раз больше, чем в 2022 году, подсчитали в IBC Real Estate
2023 год стал рекордным для инвестиций в недвижимость
Совокупный объем инвестиций в недвижимые активы России по итогам 2023 года составил 833 млрд руб. и стал максимальным за всю историю наблюдений за рынком. Предыдущий рекорд был побит в 2022 году. Такие данные «РБК-Недвижимости» предоставили в консалтинговой компании IBC Real Estate.
Годовой прирост за 2023 год стал максимальным значением с 2016 года, тогда прирост год к году составил 93%. «Совокупный объем вложений в недвижимые активы в России по итогам 2023 года достиг 833 млрд руб., что более чем в 1,5 раза превышает показатель 2022 года и является максимальным значением за всю историю наблюдений с 2000 года», — уточнил член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.
По его словам, такой значительный рост в 2023 году обусловлен рядом факторов, в том числе продажей «трофейных» и знаковых для рынка объектов. Так, треть от общего объема вложений была сформирована четырьмя крупнейшими транзакциями — продажей портфеля 14 ТРЦ «МЕГА», портфеля земельных участков компании МИЦ, ТРЦ «Метрополис» и ТРЦ Columbus. «30% от всего объема инвестиций (254 млрд руб.) составили сделки по продаже иностранными собственниками российских активов», — отметил Казарян.
Торговая недвижимость стала лидером
По данным IBC Real Estate, лидером по объему инвестиций в 2023 году стала торговая недвижимость — на нее пришлось 39% от общего объема вложений. Всего в нее было инвестировано 325 млрд руб., что почти в семь раз больше, чем в 2022 году (47 млрд руб.). Большой объем инвестиций в торговую недвижимость связан с закрытием сделок с «трофейными» активами от иностранных продавцов в 2023 году — ТРЦ «МЕГА», «Метрополис», ТРЦ Park House и ТЦ «Невский Центр». Например, продажа 14 торговых центров «МЕГА» от Ingka Centres стала рекордной в истории рынка по площади и по стоимости.
До этого три года подряд первое место занимала жилая недвижимость (площадки под девелопмент). В ушедшем году жилой сегмент занял второе место с долей вложений 32%, отмечают аналитики. Всего в данный сегмент было вложено 263 млрд руб., что на 19% превзошло аналогичный показатель 2022 года. В тройку лидеров вошла офисная недвижимость. Доля инвестиций в этот сегмент достигла 16%, или 136 млрд руб. Вложения в офисы за прошедший год выросли на 39%.
Четвертое место разделили складская недвижимость и гостиничная недвижимость, в которые в 2023 году было проинвестировано 53 млрд и 54 млрд руб. — примерно по 6% от общего объема, подсчитали в IBC Real Estate. Причем если инвестиции в склады в 2023 году снизились на 36%, то в гостиницы, наоборот, резко выросли — на 203%. Меньше всего в прошлом году инвесторы вложили в многофункциональные комплексы — примерно 2 млрд руб., что на 94% меньше, чем в 2022-м. Доля этого сегмента в общем объеме оказалась ниже 1%.
Москва в лидерах
В региональном разрезе подавляющий объем инвестиций в 2023 году пришелся на Москву. В столичные активы инвесторы вложили 538 млрд руб., или 65% от общего объема. На недвижимость Санкт-Петербурга пришлось 140 млрд руб., или 17% от общего объема. В недвижимые активы остальных регионов было проинвестировано 155 млрд руб., или 18% от всего объема.
Топ-10 инвестиционных сделок в 2023 году
| Объект | Цена продажи, млрд руб. | Сегмент недвижимости | Регион | Площадь, кв. м | Продавец | Покупатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ТРЦ «МЕГА» | Конфиденциально | Торговая | Москва, Санкт-Петербург, Регионы | 2 300 000 | Ingka Centres | Газпромбанк |
| ТРЦ «Метрополис» | 55–60 | Торговая | Москва | 205 000 | Hines | Balchug Capital |
| ТРЦ Columbus | 45–47 | Торговая | Москва | 277 000 | Структуры Сергея Гордеева | ТПС «Недвижимость» |
| Портфель земельных участков и жилых проектов | 46,5 | Жилая | Москва | 110 га | МИЦ | ГК «Самолет» |
| ТРЦ «Саларис» | 24–26 | Торговая | Москва | 310 000 | Структуры Сергея Гордеева | «Мария-Ра» |
| Курорт «Архыз» | 24, 2 | Гостиницы | Республика Карачаево-Черкесия | 20 га | Управляющая компания «Архыз» | ООО «Горные Вершины» |
| Icity (Time) | 22–25 | Офисная | Москва | 47 000 | MR Group | Правительство Москвы |
| Портфель 10 отелей | 15–17 | Гостиницы | Москва, Санкт-Петербург, регионы | 4078 номеров | Wenaas | АФК «Система» |
| Территория рынка «Эмерал» | 15–17 | Жилая | Москва | 21,3 га | «Южный Молл» | ГК «Самолет» |
| Skylight | 12–15 | Офисная | Москва | 30 500 | Riverstretch | VK |
Данные: IBC Real Estate
Прогноз на 2024 год
В наступившем году объем инвестиций в российскую недвижимость заметно сократится, прогнозируют в IBC Real Estate. «Большинство зарубежных компаний уже приняли решение о выходе из России либо, напротив, продолжении в России своего бизнеса, поэтому рынок увидит лишь единичные сделки, переговоры по которым были начаты еще в 2023 году», — поясняет Микаэл Казарян.
«На фоне высокой ключевой ставки в первой половине года темпы роста вложений в недвижимость будут стабилизироваться, а годовой объем инвестиций по итогам 2024 года составит 400–450 млрд руб., что будет сопоставимо с высокими уровнями 2021–2022 годов», — считает эксперт. По его мнению, наиболее активными сегментами с точки зрения развития новых проектов, помимо жилья, будут складская и гостиничная недвижимость.
Рекордный объем инвестиций в российскую недвижимость по итогам 2023 года прогнозировали также в NF Group. По их данным, совокупный объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России по итогам 2023 года достиг рекордных 700 млрд руб. Но в 2024 году на рынок придет охлаждение, инвестиции могут сократиться почти вдвое — до 350–400 млрд руб. А доля вложений в объекты, которые ранее принадлежали иностранным компаниям и фондам, снизится с текущих 44% до 20%.
Похожий прогноз дали аналитики CORE.XP. Согласно их оценкам, инвестиции в недвижимость в 2024 году в России достигнут 400–500 млрд руб., а это означает, что снижение относительно 2023 года составит 33–53%. Общий объем инвестиций в российскую недвижимость по итогам 2023 года, по их подсчетам, достигнет 750–850 млрд руб. — это абсолютный рекорд для рынка, прирост к прошлому году составит 65–87%.
Читайте также: